Rede social aumenta valor de papéis do que pode ser a maior oferta pública do Vale do Silício
SÃO FRANCISCO - A rede social Facebook aumentou a faixa de preço da maior oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Vale do Silício, para levantar mais de US$ 12 bilhões, o que pode avaliar a empresa em mais de US$ 100 bilhões. A companhia fundada em um dormitório de Harvard por Mark Zuckerberg e seus amigos elevou a faixa de preço das ações para entre US$ 34 e US$ 38 por papel em resposta à forte demanda.
Anteriormente, a faixa ia de US$ 28 a US$ 35, segundo informações da companhia enviadas nesta terça-feira à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado mobiliário americano. A rede social informou nesta terça-feira à SEC, em novos documentos, que vai vender 337,4 milhões de ações.
O aumento da estimativa de preço pode avaliar o Facebook em entre US$ 93 bilhões e US$ 104 bilhões, rivalizando com potências da internet como Amazon e superando o valor combinado das empresas Hewlett-Packard e Dell.
No ponto médio da faixa, o Facebook pode levantar US$ 12,1 bilhões, superando o arrecadado pelo IPO da Google em 2004.
Wall Strett já esperava que a rede social aumentasse a faixa de preço diante do interesse dos investidores. O Facebook pretende encerrar o período de reserva de seu IPO no final desta terça-feira, dois dias antes do previsto, num sinal de que a operação atraiu forte demanda de investidores, segundo uma fonte informou à Reuters ainda na segunda-feira.
A rede social deve divulgar o preço por ação na quinta-feira e os papéis devem começar a ser negociados na sexta-feira.
Roadshow segue de Chicago para Kansas e Denver
O Facebook planeja vender 337,4 milhões de ações, isso significa que venderá 12,3% da empresa e a meta de arrecadação de capital supera de longe a de outros IPOs de gigantes de internet. A Google levantou tímidos US$ 2 bilhões em 2004, enquanto no ano passado o Groupon arrecadou dos investidores US$ 700 milhões e a Zynga US$ 1 bilhão - duas start-ups.
O IPO acontece em meio a preocupações de alguns investidores em razão de o Facebook ainda não ter lançado uma forma de ganhar dinheiro com acessos via dispositivos móveis. Há um número crescente de usuários que acessam a rede social em tablets e smartphones, tendência mundial.
Os executivos da empresa reuniram-se com potenciais investidores em Chicago na segunda-feira e estão programados para viajar para Kansas City e Denver, antes de voltar a Menlo Park, Califórnia, onde é a sede Facebook.
Há vários bancos de Wall Street subscrevendo oferta pública de ações do Facebook como Morgan Stanley, JPMorgan e Goldman Sachs. As ações do Facebook serão negociadas na Nasdaq sob o símbolo "FB", diz a agência.
ISE oferecerá opções de ações a partir de 29 de maio
Plataforma de negociação International Securities Exchange (ISE, na sigla em inglês) disse nesta terça-feira que pretende oferecer opções de ações do Facebook a partir de 29 de maio, pouco mais de uma semana após a esperada estreia dos papéis da rede social na Nasdaq, prevista para sexta-feira (18).
Outras ofertas de opções de ações devem se seguir ao anúncio da ISE. A data de listagem de opções depende da conclusão bem-sucedida do IPO do Facebook. A ISE é controlada pela bolsa de derivativos Eurex.
Fonte: O GLOBO
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